Nacional Financiera (Nafin), concretó exitosamente una colocación de Certificados Bursátiles en el mercado nacional por un monto total de 9 mil 658 millones de pesos, a tasa variable con plazo de tres años.
En un comunicado, detalló que la colocación se realizó a una sobretasa de 23 puntos base y registró una demanda de 1.6 veces el monto objetivo de 7 mil 500 millones de pesos.
Agregó que es la primera emisión de una institución financiera pública alineada con los objetivos de inversión y crecimiento del Plan México, estrategia con la que el gobierno ampliará el acceso al financiamiento para empresas mexicanas.
Confianza del mercado
La emisión obtuvo calificación AAA, la más alta otorgada por las principales agencias calificadoras, confirmando el perfil de riesgo de Nacional Financiera y su papel como emisor de referencia dentro del sistema financiero público.
La emisión forma parte de una estrategia activa y eficiente de acceso al mercado de capitales, que permite a Nafin diversificar sus fuentes de fondeo, optimizar costos financieros y ampliar su capacidad de apoyo al sector productivo.
La colocación fue liderada por BBVA Casa de Bolsa, Invex Casa de Bolsa y Santander Casa de Bolsa, quienes fungieron como los intermediarios colocadores de la emisión. Masari Casa de Bolsa actuó como el representante común de la operación.
Masari Casa de Bolsa fungió como representante común de la emisión, asegurando un marco de gobernanza robusto, transparente y alineado con las mejores prácticas del mercado.
Nacional Financiera reafirma su papel como banco del desarrollo productivo del país, utilizando el mercado de deuda como una herramienta clave para canalizar recursos hacia sectores estratégicos, impulsar la inversión privada, fortalecer a las empresas nacionales y contribuir al crecimiento económico sostenido de México.
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