Gentera anunció un hito financiero sin precedentes para su subsidiaria Compartamos Banco en México, al concretar la colocación más grande en la historia de la institución.
La operación se llevó a cabo a través de dos exitosas emisiones públicas de Certificados Bancarios en el mercado local de deuda, alcanzando un monto total de 5,000 millones de pesos.
El éxito de la colocación, que superó las expectativas iniciales, subraya la solidez financiera y la confianza del mercado en la trayectoria del banco, que este año celebra su 35 aniversario.
Demanda refleja confianza
La operación se dividió en dos emisiones distintas. La primera, bajo la clave COMPART 25-3S, se colocó por 3,000 millones de pesos con un plazo de 3.5 años y una tasa de TIIE Fondeo + 84 puntos base.
La segunda, identificada como COMPART 25-4S, fue por 2,000 millones de pesos, con un plazo de siete años y una tasa fija de 9.58 por ciento.
La demanda por parte de inversionistas institucionales, para ambas emisiones, alcanzó aproximadamente los 11,765 millones de pesos, más del doble el monto colocado.
“La demanda es un claro reflejo de la confianza del mercado en la solidez financiera del banco, su estrategia de crecimiento y su compromiso con la generación de valor a largo plazo”, indicó Gentera.
Inclusión financiera, el objetivo
Un elemento central de esta operación es que ambas emisiones se realizaron bajo un marco de Bonos Sociales.
Esta característica subraya el compromiso de Compartamos Banco con su misión fundamental: “brindar soluciones financieras accesibles y confiables, con un enfoque centrado en las personas”.
La institución reafirma que los recursos obtenidos tienen un propósito bien definido. Estos bonos sociales “reafirman el compromiso de Banco Compartamos con la inclusión financiera y el desarrollo económico de las comunidades en las que tiene presencia”.
Asimismo, el banco aseguró que la inyección de capital fortalecerá su posición estratégica, pues le permite “fortalecer su perfil de vencimientos de deuda, al mismo tiempo que respalda el crecimiento responsable de su portafolio de crédito”.
Respaldo de calificadoras
La robustez de la emisión fue ratificada por las principales agencias crediticias. Ambas emisiones recibieron calificaciones de “AA.mx” por parte de Moody’s y “AA(mex)” por parte de Fitch Ratings, lo que confirma la baja probabilidad de incumplimiento y la calidad crediticia del banco.
Con esta operación histórica, Compartamos Banco no sólo asegura capital para su crecimiento, sino que también ratifica su papel como un pilar en la “generación de beneficios sostenibles para la sociedad y la contribución al crecimiento económico del país”.
Lee también
Gentera se consolida como actor clave en la inclusión financiera
